La australiana Challenger Gold (ASX: CEL) anunció la finalización de una colocación estratégica por US$6,6 millones con una entidad controlada por Eduardo Elsztain, quien se convierte en el mayor accionista de la compañía con una participación del 12,7%. Además, se concretó el pago inicial de US$2 millones correspondiente al Acuerdo de Procesamiento por Peaje con Casposo Argentina Mining Limited, que asegura el procesamiento de 150.000 toneladas anuales de material de Hualilán durante tres años, con una capacidad total garantizada de 450.000 toneladas.

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Como parte de esta transacción, Challenger Gold planea designar a Eduardo Elsztain como presidente no ejecutivo del directorio y a Saúl Zang como director no ejecutivo. Elsztain es un reconocido empresario argentino con tres décadas de experiencia en la construcción de un portafolio diversificado de activos reales, que incluye propiedades de renta y usos mixtos en Argentina, tierras agrícolas en América Latina e intereses en minería dentro y fuera del país. Por su parte, Saúl Zang es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires y cofundador del estudio Zang, Bergel & Viñes Abogados. Especialista en derecho empresarial, fusiones y adquisiciones, operaciones financieras y negocios inmobiliarios y agropecuarios, ocupa cargos clave como vicedirector de IRSA S.A. y Cresud SACIF, y es miembro del directorio de Banco Hipotecario S.A.

Detalles de la colocación estratégica

La colocación de US$6,6 millones fue realizada a través de Inversiones Financieras del Sur S.A. (IFISA), parte del grupo Elsztain. La empresa emitió 147.726.678 acciones ordinarias a un precio de 4,5 centavos australianos por acción, generando un ingreso neto de A$6.647.700,50. Cada acción incluye un warrant para la compra de acciones ordinarias con un plazo de dos años desde la fecha de cierre.

Los warrants pueden ejercerse con un precio de ejercicio equivalente al precio de colocación más un 10% durante los primeros 12 meses, y un 20% adicional después de ese período. Sin embargo, estos no podrán ejercerse si resultan en una participación superior al 19,99% de los derechos de voto, a menos que los accionistas de CEL aprueben la emisión según las disposiciones legales aplicables.

Expansión y proyecciones

Con esta operación, Challenger Gold asegura financiamiento clave para el desarrollo del proyecto Hualilán, mientras refuerza su capacidad operativa a través del acuerdo con Casposo, garantizando procesamiento de mineral y fortaleciendo su base accionaria con socios estratégicos. La incorporación de Elsztain y Zang al directorio representa un impulso significativo para la estrategia de crecimiento de la compañía.

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Challenger Gold (ASX: CEL) ha firmado un Acuerdo de Término Vinculante que incluye una colocación privada por parte de Dolphin Real Assets Fund SPC Ltd., integrante del Grupo Elsztain, y una oportunidad de procesamiento de mineral de Hualilán, que se espera financiará los costos de minería, transporte y procesamiento hasta que la firma, que opera a través de la subsidiaria Golden Mining SA, comience a recibir ingresos de sus primeras ventas de oro.

El Acuerdo de Procesamiento por Terceros garantizará a CEL un mínimo de 450,000 toneladas de mineral de alta ley, próximo a la superficie de Hualilán, que contiene aproximadamente 85.000 onzas de oro y 495.000 onzas de plata. De este total, se estima que 79.044 onzas de oro son indicadas y 18.240 onzas inferidas, junto con 448.861 onzas de plata indicadas y 88.782 onzas inferidas. “La ejecución exitosa de este acuerdo será un evento transformador para la compañía”, indicaron.

El objetivo principal de esta estrategia es aprovechar el actual precio elevado del oro, que supera los US$2.500 por onza, para generar flujo de caja anticipado. Estos ingresos se destinarán a la construcción del proyecto de oro independiente de Hualilán, que incluirá un circuito de Flotación con Lixiviación de Relaves (FTL), una posible plataforma de Lixiviación en Pilas y una flota para minería a cielo abierto.

Challenger Gold planea publicar un estudio preliminar sobre el inicio del procesamiento por terceros, cuyos resultados se integrarán posteriormente en el plan de vida útil de la mina (LOM) de Hualilán, y formarán parte del Estudio de Prefactibilidad.

Además, la compañía ha presentado una solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la aprobación de las actividades mineras, que es el último requisito para que Hualilán obtenga el permiso total para la producción. Además, CEL está preparando una EIA separada para el transporte por carretera del mineral de Hualilán, que constituirá el permiso final necesario antes de iniciar el procesamiento por terceros.

El cierre de estos acuerdos está sujeto a la finalización de la debida diligencia, la ejecución de los Acuerdos Definitivos y las aprobaciones necesarias bajo las reglas de cotización de la ASX. Hasta la fecha, la debida diligencia ha incluido pruebas metalúrgicas adicionales del mineral de Hualilán, un análisis económico detallado sobre los términos del acuerdo de procesamiento realizado por una consultoría líder en minería de San Juan, y el diseño de las fosas de procesamiento.

Por último, Challenger Gold tiene la intención de solicitar una cotización en la TSX o en otra bolsa de valores canadiense reconocida tan pronto como sea prácticamente posible tras el cierre de estos acuerdos. Esta cotización en la TSX será un catalizador para un proceso de renovación de la junta directiva, que buscará incorporar de uno a dos directores independientes con base en Canadá, quienes reemplazarían a los directores actuales de CEL.

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